保育所で落ち込むように座っている男の子。そこへツインテールの可愛い保育士さんがやってきて「どうしたの？」と声を掛ける。さっきいじめられてズボン脱がされたんだと告白する男の子。保育士のお姉さんは優しく男の子の頭を撫でながら体を抱き寄せると、そっと股間へ手を伸ばして撫でながら慰めてくれます。お姉さんの綺麗な手にチンポを触られることに快感を感じて、ムクムクと勃起してしまいます。保育士さんは服を脱ぐと生おっぱいを男の子の顔に乗せながら手コキしてくれます。さらにパンティ越しのオマンコに触らせるとクンニを教え込み、お返しだよとばかりにフェラチオで快楽を与える。なんと保育所でそのまま男の子にセックスを教えてしまうのでした。
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